Голливуд.Эпоха немого кино находится на закате.В мир кино индустрии входит звук, молниеносно набирая обороты. Великий артист Джордж Валентайн не воспринимает модные нововведения в жанр искусства, которым он так безупречно владеет.Микрофоны для него - чуждая вещь.Он - непревзойденный актер без слов.Она - статистка Пеппи Миллер, скрывающая свою любовьк служителю Мельпомены.Они встречаются в комичной ситуации возле кинотеатра, улицы наполнены поклонниками непревзойденного мастера и в этой суматохе и скромница, роняя кошелек толкает Джорджа, затем извиняется и они делают фото. Их снимки вмиг облетают страну.Но время идет, слава покидает героя, а некогда нелепая героиня наоборот становится популярной.Любовь — всё что осталось у них, и только она может все изменить.